中泰证券与易鑫租赁合作再上新台阶

来源 :中泰证券 访问次数 : 发布时间 :2017-09-04

8月23日,由中泰证券担任主承销商发行的"中泰共赢-易鑫三期资产支持专项计划"正式成立。在此之前,8月14日,由中泰证券担任承销机构发行的国内首单汽车融资租赁ABN--"上海易鑫融资租赁有限公司2017年度第一期资产支持票据"正式挂牌成立。10天内,中泰证券与易鑫租赁合作的两单资产证券化产品相继落地,标志着公司与易鑫租赁的合作再上新台阶,进一步趋于深化和成熟。

易鑫租赁ABS,发行总额为22.07亿元人民币,其中优先级资产支持证券20.90亿元,该项目是公司作为主承销商协助易鑫租赁在上海交易所市场挂牌发行的第三期资产支持专项计划。易鑫租赁ABN,注册额度20亿元,第一期发行总额为5.02亿元人民币,其中优先级资产支持票据4.75亿元,该项目是银行间市场交易商协会发行的第一单车贷类项目。在两个项目产品设计阶段,公司项目团队向易鑫租赁提供了专业化的建议;在发行前期,牵头安排易鑫租赁赴上海、北京、广州、深圳、成都等地区进行了综合路演,通过深入挖掘项目亮点,积极与市场潜在投资人进行面对面交流和推介,使易鑫租赁及其证券化产品获得了众多投资人的认可,最终两个产品均成功设立,确保了易鑫租赁再次通过资产证券化这一创新融资方式获得了较低成本的资金支持。